Datenschutzerklärung
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. In dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten als Finanzdienstleister und Versicherungsbroker verarbeiten und aufbewahren. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Erklärung sorgfältig zu lesen.
Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Werthmüller Finanzplanung
Byfangweg 16
4538 Oberbipp
Datenschutzbeauftragter: Tony Werthmüller
Arten der verarbeiteten Daten
Als Finanzdienstleister und Versicherungsbroker können wir verschiedene Arten von
personenbezogenen Daten von Ihnen erfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
- Ihren Namen, Ihre Adresse und Kontaktdaten
- Geburtsdatum und Geschlecht
- Informationen zu Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Vermögen
- Informationen zu Versicherungsverträgen und -ansprüchen
- Bankverbindung und Zahlungsinformationen
- Berufliche Informationen und Beschäftigungshistorie
- Bei Bedarf gesundheitsrelevante Angaben
Zweck der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
- Bereitstellung von Finanzdienstleistungen
- Einholen von Versicherungsofferten
- Bearbeitung von Anträgen und Verträgen
- Kommunikation mit Ihnen und Beantwortung von Anfragen
- Risikobewertung und -management
- Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen und behördlicher Vorschriften
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage einer oder mehrerer der folgenden Rechtsgrundlagen:
- Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen
- Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
- Einwilligung des Betroffenen
- Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder Dritter
Weitergabe von Daten an Dritte
In bestimmten Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, um unsere Dienstleistungen zu erbringen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Dies kann beinhalten:
- Versicherungsgesellschaften und Finanzinstitute
- Behörden und Aufsichtsorgane
- Dienstleister, die uns bei der Erbringung von Services unterstützen
Internationale Datenübermittlung
Wir können Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übertragen, sofern dies für die Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich ist. In solchen Fällen stellen wir sicher, dass angemessene Sicherheitsvor-kehrungen getroffen werden, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten.
Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Diebstahl zu schützen. Wir aktualisieren und überprüfen regelmäßig unsere Sicherheitsmassnahmen, um zu gewährleisten, dass Ihre Daten angemessen geschützt sind.
Aufbewahrungsdauer
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten.
Ihre Rechte
Als betroffene Person haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Dazu gehören das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch. Um diese Rechte auszuüben oder Fragen zu stellen, wenden Sie sich bitte an uns.
Aktualisierungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf zu aktualisieren. Die jeweils gültige Version wird auf unserer Website veröffentlicht, und wir empfehlen Ihnen, diese regelmäßig zu überprüfen.
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 21.06.2023 aktualisiert.
Bei weiteren Fragen oder Bedenken bezüglich des Datenschutzes können Sie sich jederzeit an uns wenden.