ganzheitlich
Ich erachte das mir entgegengebrachte Vertrauen als grösstes Gut und wichtigstes Kapital! Der Fokus meiner Tätigkeit liegt beim Auftraggeber - dem Kunden. Ich berate, betreue und begleite Menschen als unabhängiger und zuverlässiger Partner in Versicherungs- und Finanzfragen. Bei einer Planung wird die gesamte Situation der Mandanten betrachtet.
individuell
Individuelle Bedürfnisse, aber auch familiäre Gegebenheiten fliessen in die Planung ein. Alternative Wege zu gehen, stellt für mich eine besondere Herausforderung dar!
verständlich
Eine Planung macht nur Sinn, wenn der Kunde weiss, weshalb er was macht.
Ich bin ein ungebundener Finanzplaner mit eidgenössichem Fachausweis im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes und unterstehe der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).